- Jak wystawić fakturę ()
- Jak wystawić fakturę z rabatem
- Jak wykonać kopię faktury
- Jak wystawić fakturę bez VAT
- Jak tworzyć faktury w języku angielskim, francuskim lub innym?
- Jak utworzyć fakturę proforma
- Jak stworzyć ofertę handlową
- Jak zmienić ustawienia
- Jak stworzyć swój własny wzór faktury
- Jak tworzyć faktury cykliczne?
1. Jak wystawić fakturę
1.1 Przejdź do zakładki «Faktury» i wybierz «Dodaj nową», następnie musisz wypełnić kolejny formularz:![Jak wystawić fakturę Jak wystawić fakturę](https://www.inv24.com/images/how_to_mk_inv/pl/make_new_invoice.jpg)
1.2 (Numer faktury): Numery faktur nie mogą się powtarzać
1.3 (Data wystawienia): Data wystawienia faktury.
1.4 (Termin płatności): Data ważności faktury to ostateczny termin, w którym klient powinien dokonać płatności
1.5 (Rodzaj): Jaki jest to rodzaj faktury?
1.6 (Opłata za opóźnienie): Ile wynoszą opłaty za opóźnienie w płatnościach? Na przykład: 1%/dzień
1.7 (Numer referencyjny): Numer identyfikacyjny to unikalny numer zamówienia, wniosku, używany do oznaczenia i szybkiego zlokalizowania danego zamówienia (opcjonalnie).
1.8 (Notatki do faktury): Instrukcje lub informacje, które chcesz umieścić na fakturze (opcjonalnie)
1.9 (Tekst wiadomości e-mail): Tekst wiadomości e-mail, który klienci widzą po otrzymaniu faktury.
Jeśli lista jest pusta, musisz wprowadzić dane klienta ręcznie.
1.10.1 (Nazwa firmy klienta): Nazwa firmy klienta.
1.10.2 (KRS firmy klienta): Numer rejestracyjny klienta.
1.10.3 (NIP): Numer Identyfikacji Podatkowej.
1.10.4 (Adres firmy klienta): Adres firmy klienta.
1.10.5 (Kod pocztowy firmy klienta): Kod pocztowy firmy Twojego klienta (w różnych krajach znany jako pocztowy numer adresowy lub kod ZIP) - to seria liter i/lub cyfr.
1.10.6 (E-mail klienta): Adres e-mail klienta, na który zostanie dostarczona faktura.
Czas na dodanie produktów, ich ilości i cen, po uzupełnieniu danych klienta. Wypełnij informacje o produktach i naciśnij przycisk 'Dodaj'. Możesz dodać kilka produktów.
1.11.1 (Wybierz produkty): W tej sekcji znajdują się produkty/usługi, które zostały wybrane do faktury.
1.11.2 (Dodaj produkt): Dodaj produkty lub usługi
1.11.3 (Produkty): Możesz kliknąć na swoje produkty i usługi.
1.12 Po dodaniu produktów kliknij przycisk "Zapisz" a Twoja faktura będzie gotowa. Możesz ją pobrać lub wysłać do swoich klientów w formatach PDF/XLS/Word/HTML, edytować lub usunąć.
Przykładowa faktura PDF:
![Przykładowa faktura PDF: Przykładowa faktura PDF:](https://www.inv24.com/images/how_to_mk_inv/pl/pdf_invoice_example.jpg)
2. Jak wystawić fakturę z rabatem
![Jak wystawić fakturę z rabatem Jak wystawić fakturę z rabatem](https://www.inv24.com/images/how_to_mk_inv/pl/invoice_discounts.jpg)
2.1 Rabat, który dotyczy wszystkich produktów i usług wymienionych na fakturze, może być dodany jak normalny produkt, z tą różnicą, że cena powinna mieć wartość ujemną. Na przykład: «Nazwa»: "Rabat ogólny", «Cena»: "-100".
2.2 Rabat dla wybranego produktu lub usługi zostanie naliczony, jeśli wypełnimy pole rabatowe o określoną wartość. Istnieje również możliwość wyboru, czy ma to być rabat bezpośredni, czy procent od ceny.
2.3 Możliwe jest łączenie obu rabatów, ogólnego i specjalnego:
Wzór faktury z rabatem:
![faktura z rabatem faktura z rabatem](https://www.inv24.com/images/how_to_mk_inv/pl/invoice_with_discount.jpg)
3. Jak wykonać kopię faktury
Część faktur ma podobne dane. W takim przypadku wygodniej jest skopiować fakturę i edytować jej numer lub produkty. Przejdź do sekcji "Moje faktury", wybierz fakturę i naciśnij ikonę "kopiuj". Nowa kopia faktury pojawi się na górze listy.![jak skopiować fakturę jak skopiować fakturę](https://www.inv24.com/images/how_to_mk_inv/pl/how_to_copy_invoice.jpg)
Dane faktury możesz edytować klikając na ikonę "edytuj".
4. Jak wystawić fakturę bez VAT
Aby wystawiać faktury bez podatku VAT, w ustawieniach należy ustawić wartość podatku VAT na "0".![Jak wystawić fakturę bez VAT Jak wystawić fakturę bez VAT](https://www.inv24.com/images/how_to_mk_inv/pl/how_to_make_invoice_without_vat.jpg)
5. Jak tworzyć faktury w języku angielskim, francuskim lub innym?
Nasze oprogramowanie obsługuje wiele krajów i języków. Możesz wystawiać faktury w określonym języku wedle wymagań danego kraju, jeśli zarejestrujesz konto w tym języku.![Jak tworzyć faktury w języku angielskim, francuskim lub innym? Jak tworzyć faktury w języku angielskim, francuskim lub innym?](https://www.inv24.com/images/how_to_mk_inv/pl/how_to_make_invoice_in_different_languages.jpg)
6. Jak utworzyć fakturę proforma
Aby utworzyć fakturę proforma, należy wybrać «Typ» faktury - Faktura Proforma. Można to zrobić na etapie tworzenia faktury.![Jak utworzyć fakturę proforma Jak utworzyć fakturę proforma](https://www.inv24.com/images/how_to_mk_inv/pl/how_to_create_proforma_invoice.jpg)
7. Jak stworzyć ofertę handlową
Kiedy tworzysz nową fakturę lub edytujesz istniejącą, typ faktury musi być ustawiony na "Oferta handlowa".![Jak stworzyć ofertę handlową Jak stworzyć ofertę handlową](https://www.inv24.com/images/how_to_mk_inv/pl/how_to_create_price_quote.jpg)
8. Jak zmienić ustawienia
Kliknij "Moje ustawienia" w lewym menu. Znajduje się tam 6 sekcji: Profil użytkownika, Dane firmy, Szczegóły płatności, Ustawienia poczty e-mail, Ustawienia faktury, Wzór faktury.8.1 Profil użytkownika:
W ustawieniach profilu użytkownika znajdują się dane rejestracyjne użytkownika, które możesz zmienić w każdej chwili. Podany adres e-mail będzie używany do wysyłania powiadomień oraz faktur.
![Profil użytkownika - Ustawienia Profil użytkownika - Ustawienia](https://www.inv24.com/images/how_to_mk_inv/pl/user_profile_settings.jpg)
8.2 Dane firmy:
- (Nazwa firmy): Nazwa Twojej firmy
- (Nr telefonu): Numer telefonu firmowego. Przykład: +1(877) 888 1234.
- (Adres): Adres firmy
- (Kod pocztowy): Kod pocztowy (w różnych krajach znany jako pocztowy numer adresowy lub kod ZIP) to seria liter i/lub cyfr.
- (KRS): Numer Krajowy Rejestr Sądowy
![Profil użytkownika - Dane firmy Profil użytkownika - Dane firmy](https://www.inv24.com/images/how_to_mk_inv/pl/company_details_settings.jpg)
8.3 Szczegóły płatności:
- (Nazwa banku): Nazwa banku jest wymagana do otrzymywania przelewów bankowych. Przykład: City Bank.
- (Numer konta bankowego): Numer konta bankowego firmy / IBAN. Jest on wymagany, jeśli chcesz otrzymywać przelewy bankowe.
- (BIC): Kod SWIFT lub ABA banku.
- (Adres banku): Adres banku (opcjonalnie).
- (Alternatywna metoda płatności): Alternatywna metoda płatności, za pomocą której otrzymujesz płatności od swoich klientów. Przykład: Paypal.
- (Alternatywny rachunek bankowy): Twój identyfikator drugiego lub alternatywnego sposobu płatności. Przykład: my@paypal.com
- (Alternatywna metoda płatności 2): Alternatywna metoda płatności, za pomocą której otrzymujesz płatności od swoich klientów. Przykład: Payoneer.
- (Alternatywny rachunek bankowy 2): Twój identyfikator alternatywnego sposobu płatności. Przykład: my@payoneer.com
- (IBAN 2): IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
- (NIP): Numer Identyfikacji Podatkowej.
- (VAT(%)): Stawka podatku VAT dla Twojej firmy
- (Ceny zawierają VAT): Czy podatek VAT jest już wliczony w ceny, czy będzie dodatkowo doliczany do ceny?.
- (Waluta): Wybierz walutę, w której chcesz wystawiać faktury swoim klientom.
- (Format daty): Format daty używany w Twoim kraju.
![Profil użytkownika - Szczegóły płatności Profil użytkownika - Szczegóły płatności](https://www.inv24.com/images/how_to_mk_inv/pl/payment_details_settings.jpg)
8.4 Ustawienia poczty e-mail
- (Treść wiadomości e-mail): Treść wiadomości e-mail, którą widzą klienci po otrzymaniu faktury.
- (Tekst stopki e-mail): Stopka wiadomości e-mail. Na przykład: Z poważaniem, John Johnson, Firma LLC
![Profil użytkownika - Ustawienia poczty e-mail Profil użytkownika - Ustawienia poczty e-mail](https://www.inv24.com/images/how_to_mk_inv/pl/email_formalisation_settings.jpg)
8.5 Ustawienia faktury
(Terminy płatności faktur (dni)): Ile dni dajesz swoim klientom na opłacenie faktur?.
(Opłata za opóźnienie): Ile wynoszą opłaty za opóźnione płatności? Na przykład: 1%/dzień
(Jednostka miary): Domyślna jednostka miary dla Twoich produktów lub usług. Na przykład: kg, m, ....
(): Możesz wybrać sposób wyświetlania liczb na fakturach. Na przykład: 100,00 lub 100.00
(Logo (.jpg, .png, .gif)): Logotyp firmy.
![Ustawienia faktury Ustawienia faktury](https://www.inv24.com/images/how_to_mk_inv/pl/invoice_settings.jpg)
8.6 Wzór faktury
Możesz wybrać dowolny wzór dla swoich faktur. Dostępne są 4 podstawowe formaty: PDF (.pdf), HTML (.html), (.xls), Word (.dotx). Możliwe jest również dokonywanie modyfikacji lub wgrywanie i korzystanie z własnych wzorów.
![Profil użytkownika - Wzór faktury Profil użytkownika - Wzór faktury](https://www.inv24.com/images/how_to_mk_inv/pl/invoice_templates.jpg)
9. Jak stworzyć swój własny wzór faktury
Aby dostosować wzór faktury XLS/Word/PDF/HTML do własnych potrzeb należy pobrać jeden z gotowych szablonów XLS/Word/PDF/HTML z poniższej listy Istnieją różne sekcje zaczynające się od symboli "${" i kończące się na "}". Proszę nie usuwaj tych sekcji, chyba że nie chcesz widzieć tych informacji na fakturach. Możesz przenieść sekcje i umieścić w nich dodatkowe informacje, które chcesz zobaczyć na fakturach. Jeśli potrzebujesz więcej informacji, skontaktuj się z naszą pomocą techniczną, a my z przyjemnością Ci pomożemy.9.1. Dodaj nowe własne parametry.
Po dodaniu nowych pól możesz dodać nowe parametry do szablonu faktury (oprócz modułu produkty). W tym celu należy we wzorze faktury, w miejscu gdzie chcemy dodać nowy parametr, wpisać tekst: ${nazwa parametru}. Na przykład ${test}, gdzie "test" jest nazwą parametru.
NB! Konieczne jest używanie angielskiego układu klawiatury do pisania symboli ${} lub po prostu skopiowanie ich ze wzoru.
![Dodatkowe pola wprowadzania danych Dodatkowe pola wprowadzania danych](https://www.inv24.com/images/how_to_mk_inv/pl/additional_input_fields.jpg)
![Jak stworzyć swój własny wzór faktury Jak stworzyć swój własny wzór faktury](https://www.inv24.com/images/how_to_mk_inv/pl/invoice_personalisation.jpg)
9.2. PDF/HTML:
1. Kliknij na jeden ze wzorów do wyboru. Po kliknięciu na kod pojawi się on poniżej w 2-giej sekcji, zmodyfikuj go i kliknij przycisk "Zapisz".
2. Edytuj szablon wedle własnego uznania i kliknij przycisk "Zapisz". Twój aktualny szablon PDF:
9.3. XLS/Word:
1. Wybierz i pobierz jeden ze wzorów.
3. Edytuj pobrany wzór wedle własnego uznania i prześlij go tutaj w formacie .xls/.dotx
10. Jak tworzyć faktury cykliczne?
Dzięki fakturom cyklicznym możesz automatycznie wystawiać rachunki swoim regularnym klientom. Automatycznie utworzone faktury pojawią się na liście Twoich normalnych faktur.![Faktury cykliczne Faktury cykliczne](https://www.inv24.com/images/how_to_mk_inv/pl/recurring_invoices.jpg)
W ustawieniach faktury możesz ustawić 2 parametry dla faktur cyklicznych:
- Przyrostek numeru faktury cyklicznej: Na przykład, jeśli ustawisz " - A" to przyszłe numery faktur cyklicznych będą wyglądały następująco "1 - A", "2 - A"...
- Kolejny numer faktury cyklicznej: Następny powtarzający się numer faktury będzie miał tę cyfrę + przyrostek
![W ustawieniach faktury możesz ustawić 2 parametry dla faktur cyklicznych: W ustawieniach faktury możesz ustawić 2 parametry dla faktur cyklicznych:](https://www.inv24.com/images/how_to_mk_inv/pl/recurring_invoice_settings.jpg)
Aby wystawić nową cykliczną fakturę, przejdź do zakładki «Faktury cykliczne» i wybierz opcję «Dodaj nową». Pojawi się kolejny formularz, który należy wypełnić:
![Jak tworzyć faktury cykliczne? Jak tworzyć faktury cykliczne?](https://www.inv24.com/images/how_to_mk_inv/pl/how_to_create_recurring_invoices.jpg)
Wszystkie dane będą takie same jak w przypadku zwykłej faktury, ale jest kilka wyjątków:
- Brakuje numeru faktury, daty i terminu płatności, ponieważ te informacje zostaną automatycznie ustawione później.
- Częstotliwość: Jak często musisz wystawiać i wysyłać faktury cykliczne?
- Pierwsza faktura: Data, kiedy Twoja pierwsza faktura zostanie automatycznie utworzona i wysłana do klienta. Kolejne faktury będą wystawiane w tego samego dnia miesiąca.
- Ostatnia faktura: Dzień, w który ostatnia faktura zostanie utworzona i wysłana do klienta. To pole może pozostać puste.
Gdy faktury cykliczne będą gotowe, zostaną one automatycznie utworzone na Twoim koncie i wysłane do klientów. Faktury będą wystawiane w tym samym dniu miesiąca, jaki ustawiłeś przy pierwszej fakturze.