1. Hur du skapar en faktura (Video)
  2. Så här skapar du en faktura med rabatter
  3. Så här skapar du en kopia på fakturan
  4. Så här skapar du en faktura utan moms
  5. Så här skapar du fakturor på engelska, franska och andra språk
  6. Så här skapar du en proformafaktura
  7. Så här skapar du ett prisförslag
  8. Så här ändrar du inställningarna
  9. Så här anpassar du faktura mallen

1. Hur du skapar en faktura

Videon visar dig hur man skapar en faktura på bara några sekunder (med undertext!):




1.1 Gå till «Mina fakturor» och välj «Lägg till ny», Fyll sedan i följande formulär:

Hur du skapar en faktura

1.2 (Fakturanummer ): Det här fältet genererar ett fakturanummer automatiskt, om du inte vill ange ett anpassat nummer.

1.3 (Fakturadatum): Det datum som du vill utfärda fakturan. Detta datum genereras automatiskt, om du inte vill ange ett anpassat datum.

1.4 (Förfallodatum): Det datum som du vill få betalningen. Detta datum genereras automatiskt, om du inte vill ange ett anpassat datum.

1.5 (Typ): Vad vill du skapa för typ av faktura?

1.6 (Dröjsmålsränta): Om du planer en straffavgift kunderna vid försenad betalning kan du ange en procentandel för straffaviften från den totala summan.

1.7 (Kundnummer): Kundnummret är ett unikt nummer på en order, som används för att utmärka och snabbt hitta den beställningen.

1.8 (Anteckningar på fakturan ): Om du har några instruktioner eller uppgifter som du vill lägga in på din faktura, fyll i det här fältet så kommer det att visas nedan.

1.9 (E-posttext ): Vårt faktureringssystem gör att du kan skicka dina fakturor direkt från vår hemsida. Vänligen fyll i detta fält om du vill skriva in en text i ditt e-postmeddelande.

Ange kundens uppgifter manuellt om listan är tom.

1.10.1 (Klientens företagsnamn ): Din klients namn kan anges här.

1.10.2 (Klientens organisationsnummer): Företagets organisationsnummer eller ditt personnummer som visas på fakturorna (valfritt).

1.10.3 (Momsregistreringsnummer): Valfritt fält för momsregistreringsnummer som visas på fakturan.

1.10.4 (Klientens företagsadress ): Adress som du vill ange på fakturan.

1.10.5 (Klientens företags postnummer ): Postnummer (Kallas i vissa länder för "ZIP code") och är en serie bokstäver och / eller siffror.

1.10.6 (Klientens e-postadress ): Klientens e-postadress som e-postmeddelandet skickas.

Efter du har fyllt i kundens uppgifter är det dags att lägga till produkter, dess kvantitet och pris. Fyll i produktinformation och tryck på "Lägg till"-knappen. Det är möjligt att lägga till flera produkter.

1.11.1 (Varulista ): I den här sektionen visas produkter du valt från listan över föregående varor.

1.11.2 (Lägg till varor ): Här kan du ändra produktnamn och pris. Det är också möjligt att lägga till kvantitet för produkten som kommer att sammanställas i din faktura.

1.11.3 (Snabblista för mina varor ): Snabblista över alla varor. Klicka på det objekt du vill lägga till i din faktura.

1.12 Tryck på "Spara"-knappen när produkterna är tillagda och din faktura är klar. Du kan ladda ner den eller skicka till dina kunder i PDF / Excel / Word / HTML-format, redigera eller ta bort den.

PDF faktura exempel:

PDF faktura exempel:


2. Så här skapar du en faktura med rabatter

Så här skapar du en faktura med rabatter

2.1 Rabatt som gäller för alla produkter och tjänster som listas i fakturan kan läggas till som en normal produkt, den enda skillnaden är att priset ska vara med negativt värde. Till exempel «Namn»: "Allmän rabatt", "Pris": "-100".

2.2 Rabatter för specifika produkter eller tjänster kommer att läggas till om du fyller i rabattfältet med ett specifikt värde. Det finns också ett alternativ att välja om du vill ha direktrabatt eller en procent av priset.

2.3 Det är möjligt att kombinera både generell rabatt och specifik rabatt:

Ett fakturaexempel med rabatter:

faktura med rabatter


3. Så här skapar du en kopia på fakturan

Vissa fakturor har liknande uppgifter. I det här fallet är det bekvämare att skapa en kopia av fakturan och redigera berörda siffror eller produkter. Gå till avsnittet "Min faktura", välj en faktura och tryck på "kopiera"-ikonen. En ny kopia av faktura visas överst i listan.

Hur man kopierar sin faktura

Du kan redigera dina fakturadetaljer genom att klicka på "redigera"-ikonen.


4. Så här skapar du en faktura utan moms

För att skapa fakturor utan moms måste du ange momsvärdet som "0" i inställningarna.

Så här skapar du en faktura utan moms


5. Så här skapar du fakturor på engelska, franska och andra språk

Vår programvara stöder ett brett utbud av länder och språk. Du kan skapa fakturor på ett specifikt språk för specifika landskrav om du registrerar ett konto på önskat språk.

Så här skapar du fakturor på engelska, franska och andra språk


6. Så här skapar du en proformafaktura

För att skapa en proformafaktura måste du välja faktura «Typ» - Proforma Invoice. Detta kan väljas under fakturaföringsprocessen.

Så här skapar du en proformafaktura


7. Så här skapar du ett prisförslag

När du skapar en ny faktura eller redigerar en befintlig, måste fakturatypen ställas in som "Prisförslag".

Så här skapar du ett prisförslag



8. Så här ändrar du inställningarna

Klicka på "Mina inställningar" i vänstra menyn. Där finns det 6 sektioner: Användarprofil, Mina företagsuppgifter , Betalningsinformation , Email formalisering , Fakturainställningar , Mallar.

8.1 Användarprofil:

Användarprofilinställningar behåller data som du registrerar som du kan ändra när som helst. E-post kommer att användas för meddelanden samt för fakturaleverans.

Användarprofil - Inställningar

8.2 Mina företagsuppgifter :

- (Företagsnamn ): Företagsnamnet som du vill ska visas på din faktura. Exempel: Apple Inc.

- (Telefon): Ange ditt telefonnummer och riktnummer. Exempel: +1 (877) 888 1234.

- (Address): Adress som du vill ange på fakturan.

- (Postnummer ): Postnummer (kallas i olika länder t.ex zipcode) är en serie av bokstäver och/eller siffror.

- (Organisationsnummer): Organisationsnummer eller ditt personnummer som kommer att visas på din faktura (Valfritt)



Användarprofil - Mina företagsuppgifter

8.3 Betalningsinformation :

- (Banknamn): Information om ditt banknamn krävs för att ta emot banköverföringar. Exempel: City Bank .

- (Bankgiro (IBAN)): Du kan välja att fylla ditt kontonummer eller ett konto IBAN (europeiska länder), denna information krävs för att ta emot banköverföringar.

- (SWIFT/BIC): SWIFT-kod eller BIC krävs i detta fält.

- (Bankadress ): Adressen till din bank måste fyllas i för att kunna ta emot banköverföringar. Den kommer att visas på dina fakturor .

- (Betalningsalternativ 2 ): Om du vill ange sekundär eller alternativ betalningsmetod i din faktura fyller du i det här fältet. Exempel: Paypal.

- (Betalningskonto 2): Ditt sekundära eller alternativa betalningsalternativ id. Exempel: my@paypal.com

- (Betalningsalternativ 3): Om du vill ange en alternativ betalningsmetod i din faktura fyller du i det här fältet. Exempel: Payoneer.

- (Betalningskonto 3 ): Ditt alternativa betalningsalternativ id. Exempel: my@payoneer.com

- (IBAN): Fyll det här fältet, Om du behöver IBAN (International Bank Account Number) på din faktura

- (Momsregistreringsnummer): Valfritt fält för momsregistreringsnummer som visas på fakturan.

- (Moms(%) ): Ställ in / moms belopp i detta fält

- (Priserna inkluderar moms ): Med det här alternativet kan du lägga till moms till priser eller ange om det är inräknat..

- (Valuta): Välj den valuta som du planerar att fakturera dina kunder i.

- (Datumformat): Datumformatet som används i ditt land. Månad/dag/år (12/24/2016) gäller i USA och Dag.Månad.År (24.12.2016) gäller för de flesta europeiska länder.



Användarprofil - Betalningsinformation

8.4 Email formalisering

- (E-post text): Vårt faktureringssystem gör att du kan skicka dina fakturor direkt från vår hemsida. Vänligen fyll i detta fält om du vill skriva in någon text i e-postmeddelandet

- (Signatur i e-post ): Vårt faktureringssystem gör att du kan skicka dina fakturor direkt från vår hemsida. Vänligen fyll i detta fält om du vill ange alternativa kontaktuppgifter, jobbtitel och företagsnamn i din e-post signatur.

Användarprofil - Email formalisering

8.5 Fakturainställningar

(Fakturans betalningsperiod som standard (dagar) ): Föredragen betalningsperiod (förfallodatum) är aktuellt datum + det antal dagar du anger .

(Standard dröjsmålsränta): Om du planerar att ha en förseningsavgift kan du ange en procentandel från den totala summan.

(Standardmätning ): Du kan ange ett namn för mått i det här fältet. Det kommer att visas i kvantfältet på dina fakturor. Till exempel enheter, liter, föremål etc..

(Prisformatering): Du kan välja hur man separerar tal i summan.

(Logo(.jpg, .png, .gif)): Klicka på "välj fil"-knappen för att bläddra och ladda upp din företagslogotyp som kommer att visas på dina fakturor i .jpg-filformat. Kontrollera att filändelsen är i små bokstäver och inte stora bokstäver .

Fakturainställningar

8.6 Mallar

Du kan välja vilken mall du vill ha för dina fakturor. Det finns 4 allmänna format tillgängliga: PDF (.pdf), HTML (.html), Excel (.xls), Word (.dotx). Det är också möjligt att göra ändringar eller ladda upp egna mallar och använda den.

Användarprofil - Mallar

9. Så här anpassar du faktura mallen

För att anpassa din Excel/Word/PDF/HTML-faktura mall måste du hämta en av de färdiga Excel/Word/PDF/HTML-mallarna från listan nedan. Det finns olika block-sektioner som börjar med "$ {" och slutar med "}" symboler. Ta bort dessa block om du inte vill se informationen på fakturorna. Du kan flytta blocken och lägga till ytterligare information som du vill se på dina fakturor. Om du vill ha mer information, vänligen kontakta vår support så hjälper vi dig gärna.

9.1. Lägg till nya specialanpassade parametrar.

Efter att du har lagt till nya inmatningsfält kan du lägga till nya parametrar i fakturamallen (utom produktmodul). Du måste skriva i fakturamallen, på den plats där du vill lägga till den nya parametern, nästa text: $ {namn på parametern}. Till exempel $ {test}, där "test" är namnet på parametern.

OBS! Det är obligatoriskt att använda engelsk tangentbordslayout för att skriva symboler $ {}, alternativt kan du helt enkelt kopiera det från mallen.

Ytterligare inmatningsfält

Så här anpassar du faktura mallen

9.2. PDF/HTML:

1. Klicka på en av mallarna för att välja den du vill ha. Efter att ha klickat på koden som visas nedan i 2: a avsnittet, gör dina ändringar och tryck på "spara"-knappen.

2. Ändra din mall som du vill och tryck på "spara" -knappen tack. Detta är nu din nuvarande PDF-mall:

9.3. Excel/Word:

1. Välj och ladda ner en av mallarna.

3. Redigera din nedladdade mall som du vill och ladda upp den här i . xls .

Skapa en faktura online nu